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光伏產能過剩 “瘋狂”擴產是“原罪”?


發布時間:2021-03-23   點擊次數:123
 
  光伏產能過剩這一話題又被炒了起來,其實不管是光伏產業的高峰,還是低谷,產能過剩這個詞都會被屢屢提起。那么我國光伏產業到底是不是產能過剩?擴產是不是“原罪”?
  硅料卡了“產能過剩”的脖
  2020年升級了2019年的擴產勢頭,據世紀新能源網不完全統計:2020年擴產總資金超3400億,硅片、電池、組件三者擴產規模均超300GW,總規模超940GW,硅料端擴產規模則相對保守,為26.9萬噸。2020年為史上最大擴產年度。2021年前兩個月的巨額的擴產規模并不足以支撐2021年產能過剩的言論。落實到其他幾個主要環節來看,則似乎能夠更好支撐這一觀點。
  相關數據顯示,2021年,硅片端,以隆基、中環為首的國內企業硅片總產量達295GW,兩者占比超60%;電池端,我國有效產能將達到244GW;組件端,僅隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、東方日升六組件巨頭的產能超200GW。
  對于2021年全球光伏裝機量,現有多方機構及個人都較為看好——IHS預測為183GW,澎博預測為150-194GW,中信證券分析認為165GW,中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華預測在150-170GW之間。如果按照2021全球新增裝機165GW、容配比1:1.2、2900噸多晶硅生產1GW組件的標準計算,對應的硅料需求量為58萬噸。
  中國有色金屬工業協會硅業分會副秘書長馬海天表示,2021年全球多晶硅供應量極限在57萬-58萬噸。
  由此不難發現,囿于多晶硅供應量,2021年全球新增裝機量理論上的高點是在165GW,所用組件為198GW。按照此標準,僅我國2021年的硅片產能及6大組件巨頭的產能即可以滿足全球新增裝機需求。
  硅片、電池、組件相較而言的確產能過剩,硅料則處于緊平衡狀態。從現有情況判斷2021年我國光伏產業情況,應該為產能的結構性過剩,主要原因是硅料“拉了后腿”。
       企業為何蜂擁擴產?
  經歷2008年多晶硅的“慘痛”教訓之后,為什么企業從2019年之后再次拉開擴產“狂潮”?某業內人士坦言——逼不得已。
  該人士認為,平價時代逼著企業加速降本增效的步伐,大尺寸成為有效手段,210、182硅片應運而生,進而帶動其他環節的發展和改良,乃至改造、新建。
  王勃華預判:2021年大尺寸組件占據半壁江山,158.75占比降至5%,156.75將逐漸成為歷史。而進入2021年各項招標也印證此觀點。據世紀新能源網不完全統計,在近期較為有代表性的五個招標項目中,總招標容量近15GW,大尺寸(210/182)組件占比近77%,達11.2GW。
  為滿足市場需求,上馬210設備實現向下兼容成為諸多企業的選擇。“即使力推182的企業,其所上的新產線也是210產線。”某一線組件廠商相關負責人說。該負責人表示,雖然原有部分產線可以進行升級到182產線,但已幾乎是極限,占比很小。210產線幾乎都是新建。隨著大尺寸組件在市場中的占比越來越高,各廠家加快更新換代的速度,以便搶占更大的市場份額。一線龍頭企業憑借自身實力和底蘊,加快垂直一體化的程度,以擴產搶占市場份額;二、三線企業為了獲得生存的市場份額,需要擴產,生產市場適配產品。“大家努力擴產,也是對未來的市場和發展空間充滿了信心,否則不會‘砸錢’的。”該負責人強調。
  近期,逆變器企業、支架企業、玻璃企業,紛紛發聲,聲明已具備與210系列匹配的相應產品。210系列產品的產業鏈愈發完善和完整。
  伴隨著大尺寸成為主流, 182與210之爭可能還要持續一段時間。相較而言,按照現有182、210的產能來看,并不能滿足未來市場的需求,所以擴產的腳步或將繼續,直至決出勝負。不難理解中環“產能不能滿足市場需求”的說法。
  擴產不會“肆無忌憚”
  進入2021年之后,光伏企業擴產的腳步并未停下來。據不完全統計:截至2月末,除擴產的光伏玻璃外,多晶硅累計擴產24.5萬噸,硅棒、硅片超100GW,電池達33GW,組件為30GW。進入3月,特變、隆基、晶澳等企業,紛紛發力擴產。
  企業的“瘋狂”擴產會一直進行下去么?
  某組件企業高管表示,擴產是多方面原因共同作用的結果,企業也承受著較大的經濟壓力,所以擴產不會一直如此瘋狂。現今部分環節的產能過剩現象已經明顯,而整個產業鏈主要受硅料限制,但隨著新產能的落地,行業預判到2022年,硅料可能實現產能過剩現象。
  中信證券相關分析認為,2022年,全球光伏新增裝機在200GW左右,對應所需的硅料在70萬噸。此需求量,與2022年多晶硅產能幾乎持平。但是伴隨著多晶硅企業的擴產,多晶硅供應量出現產能過剩成為可能。
  當然,企業并非可以無限制地擴產下去。相關政策給予擴產套上了“緊箍咒”。
  3月11日,工信部網站發布了《光伏制造行業規范條件(2021年本)》和《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法(2021年本)》。兩文件將從3月15日起實施。
  文件提出,引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶硅制造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏制造項目,最低資本金比例為20%。
  文件還明確:新建和改擴建企業及項目產品:多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉換效率分別不低于20.5%和23%。多晶硅組件和單晶硅組件的平均光電轉換效率分別不低于18.4%和20%。硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜組件的平均光電轉換效率分別不低于13%、16%、15%、15%。
  此外,內蒙古也于2月25日發布《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》。在加快推進高耗能行業結構調整方面提出,控制高耗能行業產能規模,從2021年起,不再審批無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產能項目,確有必要建設的須在區內實施產能和能耗減量置換。
  相關政策的出臺或者為快速擴產的光伏企業、產業予以更好保護,在發展和擴產過程中,如何尋找到最為合適的平衡點,需多方面共同努力。
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